O Que Fazemos

Somos assessores financeiros focados em transações de M&A – Mergers and Acquisitions, ou Fusões e Aquisições.
Para a Cavalcante M&A é a venda do controle societário total ou parcial da empresa.

Pode ser para um investidor estratégico ou fundo de investimentos. Pode ser uma transação envolvendo cash in e/ou cash out.
A Cavalcante é focada. M&A é seu único negócio.
Quando a Cavalcante olha uma transação de M&A há duas certezas:
1. O objeto da transação não é só uma empresa: é o legado de pessoas, de uma família.
2. O M&A é o momento de uma jornada que tem como objetivo perpetuar a empresa.
  
  Esta maneira de olhar o M&A define nossos valores, missão e visão.

Valores

Nosso cliente é o dono da empresa. Precisamos de transparência para gerarmos confiança.
A empresa do nosso cliente é a mais importante do mundo. Precisamos dar atendimento pessoal e singular.
O M&A é uma corrida de obstáculos. Temos que ter resiliência.
O M&A é uma transação que deve ser boa para os dois lados. Temos que ter a cultura do ganha-ganha

Missão

Quando assessoramos uma transação de M&A nossa missão é:

“Cuidar do legado de uma família para que ele se perpetue com sustentabilidade econômica, social e ambiental”.

Visão

“Em 2025 queremos estar entre as Top 5 das assessorias financeiras em M&A”.

O que fazemos na área de M&A – Mergers and Acquisitions

Assessoramos empresários na negociação parcial ou total do controle societário da sua empresa.

As ações da Cavalcante como assessor financeiro dos vendedores são destacadas no passo a passo de uma transação de M&A mostrado a seguir:

1. Entender as motivações para a venda da empresa

Venda integral? Venda de participação societária majoritária ou minoritária? Venda com cash in e/ou cash out?
Conhecer a empresa, seus segmentos de mercado e o perfil dos sócios.

2. Mapear dos potenciais interessados – investidores estratégicos (empresas) e/ou fundos de Private Equity.

Nossa tarefa a fazer é:

Identificar os investidores para os quais a empresa vendedora trará mais sinergias e, consequentemente, agregará mais valor?
Criar uma narrativa sustentável que atrairá investidores qualificados e motivados para a transação.

3. Elaborar um teaser enxuto, motivador e provocador para aproximação com os candidatos à aquisição.

Nossa tarefa é fazer com que os investidores qualificados decidam conhecer em detalhes a oportunidade de aquisição.

4. Elaborar um Valuation integrado a um Memorando de Informações que apresente o conjunto de informações relevantes para análise da empresa por parte do investidor qualificado.

O destaque fica por conta:

Da elaboração de um Valuation que alinhe expectativas do vendedor e dos investidores.
Da redação de uma narrativa que seja sustentável e valorize para os pontos fortes da empresa, as oportunidades de crescimento e a estrutura de governança exitosa.
Da preparação dos sócios da empresa para as reuniões de apresentação e negociação da transação.

5. Definir a melhor estrutura societária e financeira da operação: negociação total ou parcial do controle societário, prazo e condição financeira da saída futura do negócio dos sócios atuais, definição se o processo de M&A será restrito ou aberto etc.

6. Conduzir a negociação em parceria com o cliente, visando fechar a transação ao melhor preço.

Reuniões online, visitas presenciais, prestação de informações complementares, negociação dos termos da transação, negociação da transição etc. fazem parte do dia a dia desta etapa

7. Acompanhar “com olhar do cliente” a elaboração do Memorando do Entendimentos.

O documento deverá refletir os termos combinados durante a negociação e as etapas seguintes da transação.

8. Acompanhar “com olhar do cliente” de todo o processo de diligências: fiscal, trabalhistas, previdenciária, ambiental etc.

Atenção especial à negociação da reserva financeira (scrow account) para suportar a materialização de contingências prováveis.

9. Acompanhar “com olhar do cliente” da elaboração do contrato de compra e venda, outros contratos e fechamento financeiro da transação.