A Cavalcante é uma empresa de assessoria financeira com mais de 35 anos de experiência na execução de trabalhos no campo das finanças corporativas.
Há 35 anos iniciamos nossa jornada organizando e apresentando treinamentos na área de finanças, abertos e in company. Mais de 50.000 profissionais passaram pelos nossos treinamentos.
Evoluímos para prestação de serviços de consultoria financeira nas áreas de avaliação de projetos, valuation e modelagem financeira (elaboração de planilhas sob medida para projeção de demonstrações financeiras).
Na modelagem financeira fomos pioneiros, e a assessoria financeira mais destacada na prestação deste tipo de serviço.
Atualmente somos assessores financeiros especializados em transações de Fusões e Aquisições (M&A).
Também oferecemos serviços de assessoria financeira, incluindo Valuation e análise financeira de projetos de investimento.
Nossas bases operacionais estão localizadas nas cidades de São Paulo e Porto Alegre.
Dessas bases operacionais atendemos clientes de todo o Brasil.
Na consultoria financeira e na assessoria em fusões e aquisições já fornecemos soluções sob medida para mais de 220 empresas nos mais diversos segmentos como: indústria, comércio, bancos, fundos de pensão e prestadores de serviços em geral.
Conheça o líder da Cavalcante
Francisco Cavalcante – Sócio, fundador e diretor da Cavalcante – Assessoria Financeira em M&A
Francisco reúne mais de 35 anos de experiência na área de finanças corporativas.
Francisco reúne quatro atributos essenciais para assessorar uma transação de M&A:
1 – Paciência. Uma transação de M&A tem o seu momento. Ele deve ser respeitado.
2 – Resiliência. Uma transação de M&A é uma jornada com obstáculos desafiadores. Eles precisam ser superados.
3 – Habilidade de negociação. É mais importante para superar obstáculos do que conhecimento técnico.
4 – Conhecimento técnico. Fruto demais de 35 anos de experiência na área de finanças corporativas.
Francisco é um “construtor de pontes”. As pontes servem para alinhar os interesses do vendedor e do comprador numa relação de “ganha-ganha”
Francisco “bota a mão na massa”. Faz aquilo que vende para seus clientes.
Histórico da vida profissional de Francisco
Consultor financeiro com mais de 35 anos de especialização nas áreas de:
Na Cavalcante foi assessor financeiro exclusivo em diversas transações. Algumas das transações concluídas com sucesso:
Francisco Cavalcante conduziu mais de 600 programas de treinamentos abertos e in company, sempre na área de finanças. Liderou mais de 250 projetos de assessoria em finanças.
Por 14 anos foi membro do conselho de administração da Caimi & Liaison, fabricante e distribuidora de tecidos sintéticos.
Autor e coautor de diversos livros, com destaque para Introdução ao Mercado de Capitais (Campus) e Avaliação de Empresas (Pearson).
Durante dez anos foi professor do MBA em finanças promovido pela FGV/RJ.
Escreveu mais de 400 textos sobre finanças.
É graduado em administração de empresas pela EAESP/FGV.
Principais parceiros de negócio
Paulo Zeppelini – Parceiro para desenvolvimento e execução de novos negócios
Consultor financeiro com mais de 30 anos de experiência especializado nas áreas de:
Gilberto Santiago – Parceiro para desenvolvimento de novos negócios
Atualmente é advogado atuando como assessor jurídico junto a empresas de pequeno e médio porte no RS, com foco no direito tributário e comercial.
Cláudio Pegoraro – Parceiro para desenvolvimento de novos negócios
Atualmente é empresário no setor de confecções, indústria e varejo
Somos assessores financeiros focados em transações de M&A – Mergers and Acquisitions, ou Fusões e Aquisições.
• M&A é a venda do controle societário total ou parcial da empresa. Pode ser para um investidor estratégico ou fundo de investimentos. Pode ser uma transação envolvendo cash in e/ou cash out.
Também assessoramos empresas em trabalhos exclusivos para elaboração do Valuation e avaliação financeira de grandes projetos de investimento.
• Quando a Cavalcante olha uma transação de M&A há duas certezas:
1 – O objeto da transação não é somente a empresa: é o legado de pessoas, de uma família.
2- O M&A é o momento de uma jornada que tem como objetivo perpetuar a empresa.
Esta maneira de olhar o M&A define nossos missão, visão e valores.
Quando assessoramos uma transação de M&A nossa missão é: “Cuidar do legado de uma família para que ele se perpetue com sustentabilidade econômica e social”.
“Queremos continuar sendo respeitados como uma assessoria financeira séria, atualizada tecnicamente e prestadora de ótimos serviços”.
• Nosso cliente é o dono da empresa. Precisamos ser transparentes para gerarmos confiança. • A empresa do nosso cliente é a mais importante do mundo. Precisamos dar atendimento pessoal e singular. • O M&A é uma corrida de obstáculos. Temos que ter resiliência. • O M&A é uma transação que deve ser boa para os dois lados. Temos que ter a cultura do ganha-ganha
Assessoramos empresários na negociação parcial ou total do controle societário da sua empresa
1 – Entender as motivações para a venda da empresa.
• Venda integral? Venda de participação societária majoritária ou minoritária? Venda com cash in e/ou cash out?
• Conhecer a empresa, seus segmentos de mercado e o perfil dos sócios.
2 – Mapear os potenciais interessados – investidores estratégicos (empresas) e/ou fundos de Private Equity.
Nossa tarefa a fazer é:
• Identificar os investidores para os quais a empresa vendedora trará mais sinergias e, consequentemente, agregará mais valor?
• Criar uma narrativa sustentável que atrairá investidores qualificados e motivados para a transação.
3 – Elaborar um teaser enxuto, motivador e provocador para aproximação com os candidatos à aquisição.
• Nossa tarefa é fazer com que os investidores qualificados decidam conhecer em detalhes a oportunidade de aquisição.
4 – Elaborar um Valuation integrado a um Memorando de Informações que apresente o conjunto de informações relevantes para análise da empresa por parte do investidor qualificado.
O destaque fica por conta:
5 – Definir a melhor estrutura societária e financeira da operação: negociação total ou parcial do controle societário, prazo e condição financeira da saída futura do negócio dos sócios atuais (earn-out), definição se o processo de M&A será restrito ou aberto etc.
6 – Conduzir a negociação em parceria com o cliente, visando fechar a transação ao melhor preço.
7 – Acompanhar “com olhar do cliente” a elaboração do Memorando do Entendimentos.
• O documento deverá refletir os termos combinados durante a negociação e as etapas seguintes da transação.
8 – Acompanhar “com olhar do cliente” de todo o processo de diligências: fiscal, trabalhistas, previdenciária, ambiental etc.
• Atenção especial à negociação da reserva financeira (escrow account) para suportar a materialização de contingências prováveis.
9 – Acompanhar “com olhar do cliente” da elaboração do contrato de compra e venda, outros contratos e fechamento financeiro da transação.
Abbot | Eli Lilly | Novartis |
Agrobiológica | Estrela Franquias | Paletrans |
Algar Telecom | FCC | Paquetá Calçados |
Bakof | Funcef | Petrobras |
BNDES | Grupo Life | Petros |
Bradesco | Grupo Ultra | Premier |
CAB Ambiental | HIG | Previ |
Caimi & Liaison | Infraero | Prodapys |
Cantegril | Irani | Psychemedics |
Cart | Irmãos Soares | Química Amparo |
CEMIG | Itaú – Unibanco | Ramos e Copini |
Centrus | Laselva | Reckitt Benckiser |
CHESF | Lojas Dadalto | Rede Plaza de Hotéis |
CODESA | Lojas Quero-Quero | Schering Plough |
Copel | Lojas Salfer | Sercomtel |
CR Almeira | Melhoramento Papéis | SLC Agrícola |
CTC | Merck Sharp Dohme | Soubach |
CWA | Microgeo | Tiliform |
DAESP | Natulab | Vale |
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