Cavalcante - Assessoria Financeira em M&A

Na jornada de fusões e aquisições, a Cavalcante se compromete a assegurar que o legado de uma família seja perenizado com sustentabilidade econômica e social.

Quem somos

A Cavalcante é uma empresa de assessoria financeira

Com mais de 35 anos de experiência na execução de trabalhos no campo das finanças corporativas.
Há 35 anos iniciamos nossa jornada organizando e apresentando treinamentos na área de finanças, abertos e in company. Mais de 50.000 profissionais passaram pelos nossos treinamentos.
Evoluímos para prestação de serviços de consultoria financeira nas áreas de avaliação de projetos, valuation e modelagem financeira (elaboração de planilhas sob medida para projeção de demonstrações financeiras).
Na modelagem financeira fomos pioneiros, e a assessoria financeira mais destacada na prestação deste tipo de serviço.

Atualmente somos assessores financeiros especializados em transações de Fusões e Aquisições (M&A).

Também oferecemos serviços de assessoria financeira, incluindo Valuation, modelagem financeira e análise financeira de projetos de investimento.

Nossas bases operacionais estão localizadas nas cidades de São Paulo e Porto Alegre.

Dessas bases operacionais atendemos clientes de todo o Brasil.

Na consultoria financeira e na assessoria em fusões e aquisições já fornecemos soluções sob medida para mais de 220 empresas nos mais diversos segmentos como: indústria, comércio, bancos, fundos de pensão e prestadores de serviços em geral.

Conheça o líder da Cavalcante

Francisco Cavalcante

Sócio, fundador e diretor da Cavalcante – Assessoria Financeirca em M&A

Francisco reúne mais de 35 anos de experiência na área de finanças corporativas.

Francisco reúne quatro atributos essenciais para assessorar uma transação de M&A:

1 – Paciência. Uma transação de M&A tem o seu momento. Ele deve ser respeitado.

2 – Resiliência. Uma transação de M&A é uma jornada com obstáculos que precisam ser superados.

3 – Habilidade de negociação. É mais importante para superar obstáculos do que conhecimento técnico.

4 – Conhecimento técnico. Fruto demais de 35 anos de experiência na área de finanças corporativas.

Francisco é um “construtor de pontes”. As pontes servem para alinhar os interesses do vendedor e do comprador numa relação de “ganha-ganha.” Francisco “bota a mão na massa”. Faz aquilo que vende para seus clientes.

Histórico de vida profissional de Francisco

Consultor financeiro com mais de 35 anos de especialização nas áreas de:

  • M&A (Mergers and Acquisitions). Compra e venda de empresas;

  • Sociedades com Fundos de Private Equity;

  • Estudo de viabilidade financeira para realização de um IPO – Initial Public Offering;

  • Elaboração de valuation para apoiar transações e M&A, sociedades com Fundos de Private Equity ou reestruturação societária; e

  • Avaliação de projetos e análise econômica e financeira de empresas.

Na Cavalcante foi assessor financeiro exclusivo em diversas transações. Algumas das transações concluídas com sucesso:

  • Lojas Quero-Quero;

  • CWA Consultores & Serviços em Petróleo;

  • Rede Plaza de Hotéis;

  • Cantegril Colchões e Espumas;

  • Soubach Beneficiamento em Couros;

  • Agrobiológica Sustentabilidade; e

  • Microgeo Biotecnologia Agrícola

Francisco Cavalcante conduziu mais de 600 programas de treinamentos abertos e in company, sempre na área de finanças. Liderou mais de 250 projetos de assessoria em finanças.

Por 14 anos foi membro do conselho de administração da Caimi & Liaison, fabricante e distribuidora de tecidos sintéticos.

Autor e coautor de diversos livros, com destaque para Introdução ao Mercado de Capitais (Campus) e Avaliação de Empresas (Pearson).

Durante dez anos foi professor do MBA em finanças promovido pela FGV/RJ.

Escreveu mais de 400 textos sobre finanças.

É graduado em administração de empresas pela EAESP/FGV.

Principais parceiros de negócio

Paulo Zeppelini

Parceiro para desenvolvimento e execução de novos negócios

Consultor financeiro com mais de 30 anos de experiência especializado nas áreas de:

  • M&A (Mergers and Acquisitions). Compra e venda de empresas;

  • Sociedades com Fundos de Private Equity;

  • Estudo de viabilidade financeira para realização de um IPO – Initial Public Offering;

  • Elaboração de Valuation para transações e M&A, sociedades com Fundos de Private Equity ou reestruturação societária; e

  • Avaliação de projetos e análise econômica e financeira de empresas.

Paulo Zeppelini já conduziu mais de 150 programas de treinamentos abertos e in company, sempre na área de finanças. Liderou mais de 50 projetos de assessoria em finanças.

  • MBA em finanças pelo INSPER/IBMEC.

  • Mestre em controladoria e contabilidade estratégica pela FECAP.

Gilberto Santiago

Parceiro para desenvolvimento de novos negócios

  • Graduado em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).

  • Especialização em Direito Público pela PUC-RS e extensão em Falências e Recuperação Judicial pela FGV SP.

Atualmente é advogado atuando como assessor jurídico junto a empresas de pequeno e médio porte no RS, com foco no direito tributário e comercial.

Cláudio Pegoraro

Parceiro para desenvolvimento de novos negócios

  • Graduado em Administração de Empresa e Ciência Jurídica pela PUC-RS.

  • Especialização em Gestão Empresarial com ênfase em Finanças pela Fundação Dom Cabral.

  • Especialização em MKT pela PUC-RS.

  • Executivo com experiência diversificada em diversas empresas.

Atualmente é empresário no setor de confecções, indústria e varejo.

Nossos Serviços

Somos assessores financeiros focados em transações de M&A – Mergers and Acquisitions, ou Fusões e Aquisições.

M&A é a venda do controle societário total ou parcial da empresa. Pode ser para um investidor estratégico ou fundo de investimentos. Pode ser uma transação envolvendo cash in e/ou cash out.

Também assessoramos empresas em trabalhos exclusivos para elaboração do Valuation e avaliação financeira de grandes projetos de investimento.

Quando a Cavalcante olha uma transação de M&A há duas certezas:

1 – O objeto da transação não é somente a empresa: é o legado de pessoas, de uma família.

2 – O M&A é o momento de uma jornada que tem como objetivo perpetuar a empresa.

Esta maneira de olhar o M&A define nossos missão, visão e valores.

Por que nós?

Assessoramos empresários na negociação parcial ou total do controle societário da sua empresa

1 – Entender as motivações para a venda da empresa.

• Venda integral? Venda de participação societária majoritária ou minoritária? Venda com cash in e/ou cash out?
• Conhecer a empresa, seus segmentos de mercado e o perfil dos sócios.

2 – Mapear os potenciais interessados – investidores estratégicos (empresas) e/ou fundos de Private Equity.

Nossa tarefa a fazer é:

• Identificar os investidores para os quais a empresa vendedora trará mais sinergias e, consequentemente, agregará mais valor?
• Criar uma narrativa sustentável que atrairá investidores qualificados e motivados para a transação.
• Elaborar um teaser enxuto, motivador e provocador para aproximação com os candidatos à aquisição.

Nossa tarefa é fazer com que os investidores qualificados decidam conhecer em detalhes a oportunidade de aquisição.

3 – Elaborar um Valuation integrado a um Memorando de Informações que apresente o conjunto de informações relevantes para análise da empresa por parte do investidor qualificado.

O destaque fica por conta:

• Da elaboração de um Valuation que alinhe expectativas do vendedor e dos investidores.
• Da redação de uma narrativa que seja sustentável e valorize para os pontos fortes da empresa, as oportunidades de crescimento e a estrutura de governança exitosa.
• Da preparação dos sócios da empresa para as reuniões de apresentação e negociação da transação.

4 – Definir a melhor estrutura societária e financeira da operação:
negociação total ou parcial do controle societário, prazo e condição financeira da saída futura do negócio dos sócios atuais (earn-out), definição se o processo de M&A será restrito ou aberto etc.

5 – Conduzir a negociação em parceria com o cliente, visando fechar a transação ao melhor preço.

• Reuniões online, visitas presenciais, prestação de informações complementares, negociação dos termos da transação, negociação da transição etc. fazem parte do dia a dia desta etapa.
• Acompanhar “com olhar do cliente” a elaboração do Memorando de Entendimentos.
• O documento deverá refletir os termos combinados durante a negociação e as etapas seguintes da transação.

6 – Acompanhar “com olhar do cliente” de todo o processo de diligências:
fiscal, trabalhistas, previdenciária, contratual e ambiental etc.

• Atenção especial à negociação da reserva financeira (escrow account) para suportar a materialização de contingências prováveis.

7 – Acompanhar “com olhar do cliente” da elaboração do contrato de compra e venda, outros contratos e fechamento financeiro da transação.

Nossos Clientes

Alguns clientes que fazem parte da história da Cavalcante em finanças corporativas e assessoria em transações de M&A.

Abbot   •   Eli Lilly do Brasil   •   Novartis   •   AVISTA   •   Estrela Franquias   •   Paletrans   •   BCF   •   Fator Seguradora   •   Paquetá Calçados   •   Agrobiológica   •   FCC   •   Petrobrás   •   Algar Telecom   •   Fiat   •   Premier Taxi Aéreo   •   Bakof   •   Funcef   •   Petros   •   BNDES   •   Gráfica Santa Marta   •   Previ   •   Bradesco   •   Grupo Abril   •   Prodapys   •   CAB Ambiental   •   Grupo Life   •   Psychemedics   •   Caimi & Liaison   •   Grupo Ultra   •   Química Amparo   •   Cantegril   •   HIG   •   Ramos e Copini   •   Cart   •   Indoormidia   •   Reckitt Benckiser   •   Cavalca Engenharia   •   Infraero   •   Rede Plaza de Hotéis   •   Caixa Econômica Federal   •   Irani   •   Santos Andirá   •   Celulose Irani   •   Irmãos Soares   •   Schering Plough   •   CEMIG   •   Itaú – Unibanco   •   Sotreq   •   Centrus   •   Klabin   •   Sercomtel   •   CHESF   •   Laselva   •   SLC Agrícola   •   CODESA   •   Lojas Dadalto   •   Soubach   •   Copel   •   Lojas Quero-Quero   •   Surf Trip   •   CR Almeida   •   Lojas Salfer   •   Tiliform   •   CTC   •   Maxpress / Boxnet   •   Tuper   •   CWA Serviços em Petróleo   •   Marisol   •   Unilever   •   Dadalto   •   Melhoramento Papéis   •   Via Certa   •   DAESP   •   Merck Sharp & Dohme   •   Villagres   •   Direção Engenharia   •   Microgeo   •   Vale   •   Docas de Santana   •   Natulab   •   WTorre   •   Ecorodovias   •   Nordsee   •   Yasuda Seguros

Conteúdos dirigidos a empresários e gestores

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