✍️ Por Francisco Cavalcante | francisco@fcavalcante.com.br

O que faz, de fato, um advisor financeiro?

Se você é empresário e cogita vender sua empresa, atrair um sócio estratégico ou comprar um concorrente, já deve ter ouvido falar no tal “advisor financeiro”.

Mas afinal, qual é o papel real desse profissional? Ele é só um intermediador de contatos ou alguém que contribui, de fato, para o sucesso da operação?

A resposta curta: nenhuma transação relevante acontece sem um bom advisor. A resposta longa você confere a seguir.

Muito além do matchmaker

O advisor financeiro atua como estrategista, analista e negociador em uma transação de M&A.

Seu trabalho começa muito antes da primeira reunião com um investidor — e vai até muito depois da assinatura do contrato.

Ele ajuda o empresário a responder perguntas que mudam o jogo:

• Qual é o valor justo da empresa?

• Quem são os compradores ideais?

• Como posicionar o negócio para extrair o melhor múltiplo?

• Como evitar armadilhas tributárias, jurídicas ou operacionais?

Pense no advisor como o maestro de uma orquestra complexa, que envolve advogados, contadores, consultores e muitas emoções.

Seu papel é manter o foco, alinhar os interesses e proteger o valor da empresa até o fim.

Por que isso importa tanto?

Uma transação mal conduzida pode destruir valor construído em décadas.

Já uma operação bem planejada pode multiplicar o patrimônio do empresário — e garantir a continuidade da empresa com mais força, acesso a capital e novos mercados.

Sem o suporte de um advisor experiente, é comum ver:

• Negociações mal conduzidas que afugentam compradores sérios

• Dificuldade em demonstrar valor oculto nos números

• Estruturação fiscal desfavorável

• Cláusulas contratuais mal interpretadas

Além disso, o advisor atua como filtro emocional — evitando decisões precipitadas, ajudando a lidar com egos, inseguranças e expectativas irreais.

Um exemplo para ilustrar

Considere uma empresa industrial de médio porte, com faturamento robusto, mas dependente de um único fornecedor.

O empresário, cansado da operação, decide vender.

Sem um advisor, ele é abordado por um fundo interessado, que propõe um valor aparentemente justo.

Com o apoio de um advisor financeiro, no entanto, a história muda: a dependência do fornecedor é apresentada como risco, mas também como oportunidade de diversificação estratégica.

O advisor estrutura um plano de mitigação, melhora os indicadores e conduz uma rodada competitiva.

Resultado: três propostas, e o valor final da transação sobe 40%. O comprador escolhido? Um grupo internacional, com sinergia de canais e compromisso com a continuidade da equipe.

Dica prática para quem pensa em M&A

Não espere a negociação começar para buscar um advisor.

Quanto antes ele entrar, maior será o impacto na valorização do negócio.

💡 Se sua empresa estivesse à venda hoje, ela está pronta para impressionar investidores?

Talvez essa seja a hora certa para conversar com quem entende do jogo.

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Se você deseja maximizar o valor da sua empresa e conduzir uma transação de M&A segura e bem estruturada, conte com um assessor financeiro experiente.

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