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Transações de Equity

Nosso negócio é identificar e negociar soluções de Equity para empresas.

Assessoramos empresários nas seguintes áreas:

  • Venda parcial ou total do controle societário. Objetivos: Monetizar capital, resolver conflitos entre sócios, prevenir problemas de sucessão, entre outros.
    • Entendimento das motivações para a venda da empresa.
    • Mapeamento dos potenciais compradores.
    • Definição da estratégia de venda que valorize ao máximo a empresa vendida (quem são e onde estão os melhores compradores).
    • Elaborar o Valuation e o memorando de informações.
    • Estrutura societária e financeira da operação: venda total ou parcial do controle societário, prazo e condição financeira da saída do negócio dos sócios atuais, etc.
    • Condução da negociação juntamente com o empresário visando o fechamento da transação ao preço justo (melhor preço para o vendedor).
    • Acompanhar o passo a passo da transação até o fechamento financeiro: diligências e contrato de compra e venda.
  • Aquisição de empresas. Objetivo: Executar estratégia de crescimento do comprador.
    • Entendimento das motivações para a aquisição de uma empresa.
    • Mapeamento e aproximação com cada empresa alvo da aquisição.
    • Elaborar (ou avaliar) o Valuation feito pelo vendedor.
    • Conduzir a negociação juntamente com o comprador visando o fechamento da aquisição ao preço justo.
    • Acompanhar o passo a passo da transação até o fechamento financeiro.
  • Aporte de capital de risco de investidores financeiros (private equity) ou estratégicos (empresas). Objetivo: Financiar planos de crescimento e, eventualmente, oferecer liquidez aos sócios.
    • Estimar o montante e as condições do aporte de capital, e o quanto isso significará na diluição da participação societária dos sócios controladores.
    • Identificar, aproximar e negociar as condições da transação com os investidores financeiros ou estratégicos adequados.
    • Conduzir a negociação juntamente com o empresário visando o fechamento da transação nas melhores condições (preço, acordo de sócios, condições de saída e etc.).
    • Acompanhar o passo a passo da transação até o fechamento financeiro.
  • Abertura de capital – IPO (Initial Public Offering). Objetivo: Financiar planos de crescimento, ajustar estrutura de capital, oferecer liquidez aos sócios, entre outros.
    • Apresentar aos empresários os prós e os contras da abertura de capital.
    • Avaliar a viabilidade do IPO face às condições financeiras da empresa, planos de crescimento e condições do mercado, entre outros fatores.
    • Estimar o montante e as condições do aporte de capital, e o quanto isso significará na diluição da participação societária dos sócios controladores.
    • Identificar, aproximar e negociar as condições financeiras da transação com as melhores instituições financeiras que responderão pela transação.
    • A partir da seleção das instituições financeiras, advogados e auditores, acompanhar o passo a passo da operação até o fechamento financeiro.

 

Nosso estilo de trabalho:

  • Atendimento pessoal e reservado.
  • Opinião independente. Conhecemos a maioria dos bancos e fundos de private equity. Todavia, não temos parceria com qualquer um deles.
  • Soluções customizadas. Não levamos na bagagem uma solução pronta para o empresário. Queremos ajudá-lo a identificar oportunidades, analisar em conjunto todas elas, decidir e executar o que for melhor para ele.
  • Mantemos o foco nos resultados para o cliente em todo o processo.

 

A Cavalcante foi o assessor financeiro exclusivo na transação de venda de participação acionista das seguintes empresas: Cantegril Colchões e Espumas, CWA Consultores e Serviços em Petróleo, Rede Plaza de Hotéis, Lojas Quero-Quero e Soubach Special Leathers.

Assessoria Financeira

No que consiste esta assessoria:

  • Elaboração de um diagnóstico da situação econômica da empresa do passado recente até o presente. Como se comportaram os lucros? Houve criação de valor para os acionistas? Para este diagnóstico econômico a Cavalcante recorre a demonstrações financeiras encerradas, relatórios gerenciais e informações de mercado.
  • Elaboração de um diagnóstico da situação financeira da empresa do passado recente até o presente. Como se comportou a geração de caixa da operação em comparação ao pagamento do serviço da dívida, mais pagamento de dividendos? A empresa opera sistematicamente com superávits ou déficits de caixa? Para este diagnóstico financeiro a Cavalcante recorre a demonstrações financeiras encerradas, relatórios gerenciais e informações de mercado.
  • Soma-se à análise acima uma estimativa proforma dos resultados econômicos e financeiros para os próximos 3/5 anos. Este forecast embute os resultados de novos investimentos que impactem os valores de receitas, custos e despesas.
  • O resultado do forecast é um diagnóstico da situação econômica e financeira futura da empresa, aquela que efetivamente importa no mundo dos negócios.

Este diagnóstico responderá as seguintes questões:

  • A dívida atual precisa ser reestruturada? Quais os custos, carências e prazos de amortização são adequados à geração de caixa operacional da empresa?
  • A empresa precisa receber aporte de capital de risco para a empresa ter um crescimento financeiro sustentável? Em que montantes? Qual a diluição prevista da participação dos atuais sócios controladores?
  • Quais produtos financeiros de dívida são os mais adequados para a empresa?
  • Qual a melhor opção para buscar capital de risco?

Importante: A Cavalcante assessorará a empresa na execução da estratégica de busca dos capitais de risco, notadamente quando as fontes forem um Fundo de Private Equity ou IPO.

Alicerces que sustentam o trabalho de Financial Advisory elaborado pela Cavalcante:

  • Sólidos fundamentos conceituais.
  • Grande experiência prática.
  • Independência. Olhar externo livre das influências do dia a dia da empresa.
  • Senso crítico apurado na análise das premissas que sustentam o diagnóstico econômico e financeiro futuro da empresa.

Destaque: Para suportar o diagnóstico econômico e financeiro a Cavalcante recorre a um simulador de projeções financeiras desenvolvido sob medida para a empresa:

  • Modelo com projeção integrada do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e do Fluxo de Caixa.
  • Modelo com projeção dos indicadores econômicos e financeiros indicados pelo cliente e sugeridos pela Cavalcante (EVA, Free Cash Flow, ROCE, ROE, WACC, EBITDA, entre outros).
  • Modelo com balanço, DRE e fluxo de caixa com formato e conteúdo 100% sob medida às necessidades do cliente.
  • Modelo integrado com o Valuation elaborado pelo método do fluxo de caixa descontado. Possibilita que a empresa monitore seu valor de mercado ao longo do tempo.
  • Elaboração de simulação de cenários em poucos segundos (simulações do tipo what-if).

Valuation

O relatório de Valuation é elaborado para ser utilizado em diversos tipos de negociação. Destacamos as principais:

  • Avaliação periódica do desempenho da empresa (GBV – Gerenciamento Baseado no Valor).
  • Compra e venda de participações societárias.
  • Aporte de capital de novos investidores.
  • Lançamento de ações em Bolsa de Valores.
  • Recomposição societária.
  • Cisões.

Os dois principais métodos utilizados para elaboração do Valuation são:

  • FCD – Fluxo de Caixa Descontado. O mais utilizado internacionalmente para avaliação de empresas em operação.
  • Múltiplo de transações comparáveis. Bastante utilizado como um Express Valuation. Apesar das limitações nos seus fundamentos financeiros, muitas vezes é o método predominante numa negociação.

Alicerces que sustentam o trabalho de Valuation elaborado pela Cavalcante:

  • Sólidos fundamentos conceituais.
  • Grande experiência prática.
  • Independência. Olhar externo livre das influências do dia a dia da empresa.
  • Senso crítico apurado na análise das premissas que sustentam o Valuation.
Cliente Descrição
A Cavalcante Consultores foi assessor financeiro na venda do controle societário da Soubach Special Leathers para o Grupo Alfa.
A Cavalcante Consultores foi assessor financeiro na venda do controle societário da Cantegril Indústria e Comércio de Colchões para a Móveis Kappesberg.
A Cavalcante Consultores foi assessor financeiro na venda do controle societário da CWA Consultores & Serviços em Petróleo para a Weatherford.
A Cavalcante Consultores foi assessor financeiro na venda de 40% do controle societário da Rede Plaza de Hotéis e Resorts para investidor imobiliário.
A Cavalcante Consultores foi assessor financeiro na venda do controle societário do Grupo Quero-Quero para o fundo de Private Equity Advent.

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